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Bladex co-estructura un crédito A/B de US$60 millones a largo plazo para Banco Financiera Comercial Hondureña S.A, destinado especialmente a proyectos de energía renovable y fortalecimiento en el crecimiento de las Pymes.
La central proveerá energía renovable al Distrito Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex"; NYSE: BLX) anunció el cierre de un préstamo a largo plazo con estructura A/B, por un monto de US$60 millones, para Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. ("Banco Ficohsa").
Constituido en 1991, Banco Ficohsa es la institución financiera más grande de Honduras en términos de activos, capital y utilidad neta. El Banco es controlado por el Grupo Financiero Ficohsa, un conglomerado financiero centroamericano con operaciones en Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua y los Estados Unidos de América.
La transacción fue estructurada como un "Club Deal" entre el banco de desarrollo holandés Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. y Bladex. El préstamo está conformado por un tramo-A de US$30 millones, a un plazo de 7 años suscrito por FMO, y un tramo-B de US$30 millones, a un plazo de 5 años suscrito por Bladex (el "Préstamo A/B" o el "Préstamo").
Camilo Atala, Presidente de Grupo Financiero Ficohsa, comentó lo siguiente: "En Banco Ficohsa nos sentimos honrados y muy agradecidos por la confianza que tanto el FMO como Bladex han depositado en nosotros. Nos llena de orgullo que se nos otorgue una línea de crédito que impulsará la economía de Honduras. Banco Ficohsa busca fomentar las relaciones comerciales entre organismos internacionales de primer nivel con Honduras, especialmente en proyectos de energía renovable y fortalecimiento en el crecimiento de las Pymes, con el fin de impulsar el desarrollo de la economía de nuestro país".
Esta operación fortalece la relación de Banco Ficohsa con Bladex y FMO al tiempo que le otorga al Banco financiamiento extranjero de largo plazo para apoyar el crecimiento de su cartera de préstamos.
Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: "Nos complace mucho haber trabajado conjuntamente con el FMO en la co-estructuración de esta importante transacción para una institución como Banco Ficohsa, que en los últimos años se ha convertido en el banco más grande de Honduras, y hace parte de un grupo financiero con presencia en varios países de América Central, incluyendo Panamá. Aparte de poder brindarle fondeo de largo plazo a Banco Ficohsa, nos complace poder asociarnos nuevamente con una distinguida institución como FMO para apoyar el crecimiento de nuestros clientes en Latinoamérica".
Por su lado, Nanno Kleiterp, Presidente de FMO, comentó: "Esta transacción fortalece aún más la relación estratégica entre FMO y Banco Ficohsa, así como el trabajo en equipo con Bladex.
Banco Ficohsa contribuye al crecimiento económico sostenible de Honduras mediante inversiones en proyectos de energía renovable y apoyo a las Pymes, un esfuerzo que nos enorgullece apoyar. FMO está especialmente complacido con el progreso que Banco Ficohsa ha tenido en el manejo de riesgos medioambientales y sociales. Estamos comprometidos con seguir apoyando los esfuerzos de Banco Ficohsa y de la industria bancaria hondureña en general".
El éxito de esta transacción destaca el compromiso de Bladex por brindar a sus clientes soluciones de financiamiento a la medida.
Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX).
Los accionistas de Bladex incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.
El Banco con sede en Panamá tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.
La potencia instalada alcanzará la potencia de 3.078 kW. de electricidad para el autoconsumo, como parte de una inversión total de US$10 millones incluyendo otras medidas de eficiencia energética.
