La capitalización de mercado de Soltec Power Holdings tras la oferta se situaría entre 370,5 y 440,4 millones de euros, según el rango de precios, orientativo y no vinculante, que se ha fijado entre 3,66 y 4,82 euros por acción.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la oferta de suscripción (Oferta) y admisión a negociación de las acciones de Soltec Power Holdings. La Compañía emitirá nuevas acciones por valor de aproximadamente 150 millones de euros. Adicionalmente, podrá ampliarse la oferta con la venta de acciones por un valor de 15 millones de euros adicionales en el caso de que se ejercite por las entidades coordinadoras globales la opción de compra de acciones propiedad del principal accionista de la Compañía, Grupo Corporativo Sefrán, S.L., hasta el 10% de la oferta inicial.
Asimismo, la Compañía y sus actuales accionistas suscribirán un acuerdo de no transmisión (lock-up) de acciones durante los 180 días (Compañía y Grupo Corporativo Sefrán) o 365 días (el resto de accionistas) siguientes a la fecha de admisión a negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.
Tras la operación, Grupo Corporativo Sefrán continuará siendo el principal accionista de Soltec Power Holdings junto a Valueteam. La Oferta se ejecutará en dos tramos y estará dirigida principalmente a inversores institucionales internacionales cualificados. Adicionalmente, contará con un tramo para inversores no cualificados a través del cual se extenderá a empleados de la Compañía y de sus filiales españolas, así como a determinados inversores relacionados predeterminados. Este último tramo no superará el mayor del 2% de la oferta inicial (sin incluir la opción de compra greenshoe) y 3 millones de euros, tras la aplicación de un descuento del 10% a los empleados.
Se espera que el inicio de cotización de las acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao se produzca el 29 de octubre de 2020 bajo el ticker “SOL”.
El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 3,66 y 4,82 euros por acción, lo que situaría la capitalización de mercado de Soltec Power Holdings tras la oferta entre 370,5 y 440,4 millones de euros. Está previsto que el precio definitivo de emisión de las acciones se fije alrededor del 27 de octubre, tras finalizar el proceso de colocación que comienza mañana 16 de octubre de 2020.
Banco Santander, S.A. actúa como Senior Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner y CaixaBank, S.A. actúa como Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner (las "Entidades Coordinadoras Globales”), junto con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., y Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, actuando ambos como Joint Bookrunners (los "Joint Bookrunners" y junto con las Entidades Coordinadoras Globales, los "Bancos Colocadores"). Rothschild & Co. actúa como Asesor Financiero de la Compañía.
Con la salida a Bolsa, Soltec Power Holdings tiene por objetivo reforzar su transparencia y gobierno corporativo, así como fortalecer e institucionalizar la relación con sus grupos de interés internos y externos, al tiempo que ampliar la base de accionistas y diversificar sus fuentes de financiación. Además, al convertirse en una compañía cotizada, Soltec Power Holdings también busca fortalecer su papel como actor clave en la transición energética, poniendo al servicio de esta su modelo de negocio integrado y sostenible. Raúl Morales, CEO de Soltec Power Holdings, señaló: “estamos muy ilusionados con iniciar esta nueva etapa en la historia de Soltec. Sumamos más de 16 años operando con éxito.
Tenemos un negocio global y sólido con una notable trayectoria de crecimiento y que opera en un sector, el fotovoltaico, con perspectivas de desarrollo muy positivas para los próximos años a nivel mundial. Creemos que estamos en la mejor posición para introducir a nuestra compañía en el mercado de valores, ya que confiamos en el atractivo de nuestra propuesta de valor para atraer la atención de los inversores y para aprovechar el desarrollo esperado en los próximos años para el sector fotovoltaico”.
Compañía líder en un sector clave
Soltec Power Holdings es una compañía líder especializada en soluciones integradas de energía solar fotovoltaica enfocada a sistemas de seguimiento solar con un fuerte compromiso en la innovación. Ocupa la tercera posición a nivel mundial en el mercado entre los proveedores de seguidores solares, la primera en México y Argentina y la segunda en Brasil y España1.
Con sede en Molina de Segura, Murcia, España, Soltec opera desde 2004 y cuenta con una presencia geográfica diversificada enfocada en España, América del Norte y América Latina. Está presente en 16 países con más de 1.320 empleados. Desde su constitución, Soltec ha suministrado seguidores para proyectos con un total de 7,1 GW de capacidad instalada, de los cuales el 42% se encuentran en América Latina, el 31% en América del Norte (incluido México), el 25% en Europa, Oriente Medio y África y el 2% en AsiaPacífico.
Soltec Power Holdings está compuesta por:
Soltec Industrial tiene una cartera de pedidos comprometida (order backlog) de aproximadamente 190 millones de euros (cerca de 1,8 GW) y una cartera estimada de potenciales pedidos (order pipeline) de aproximadamente 2.148 millones de euros (cerca de 17,6 GW) a fecha de 30 de junio de 2020, calculada como la suma de los ingresos potenciales y los MW de dichos proyectos, respectivamente, no ponderadas por la estimación de Soltec de la probabilidad de que firme un contrato en relación con ellos.
Por su parte, Powertis, cuenta con un volumen de desarrollo comprometido (development backlog) de aproximadamente 1,3 GW y una cartera estimada de potenciales desarrollos (development pipeline) de aproximadamente 3,8 GW, calculada como la suma de potenciales MW no ponderada por la estimación de Soltec de la probabilidad de que el proyecto sea completado.
Ambas divisiones operan en las distintas etapas de un proyecto fotovoltaico, ofreciendo a los clientes de Soltec Power Holdings un servicio integral que responde a la creciente demanda y potencial de desarrollo del sector fotovoltaico. La integración de ambas compañías bajo Soltec Power Holdings permite, asimismo, alcanzar numerosas sinergias y beneficios adicionales.
Existen grandes oportunidades para que la generación de energía (solar, eólica, digestión anaeróbica, hidroeléctrica) y el almacenamiento se ubiquen junto con la infraestructura de la cadena de frío.
Este acuerdo facilitará la coordinación de acciones conjuntas para promover buenas prácticas en la instalación de soluciones de mejora de la eficiencia energética y la calidad del aire interior.
